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​2021年第一季度我国物流市场运行如何?

  • 今年一季度,在我国宏观经济持续向好的有力带动下,货运物流规模平稳增长,总体物流成本水平未出现明显上涨,物流市场运行平稳,部分领域物流加快发展,同时企业运营成本上升。具体情况如下:


    一、经济开局良好,物流市场需求稳步增长

    1. 总体需求规模稳定增长
    • 一季度我国国内生产总值249310亿元,同比增长18.3%,比2019年同期增长10.3%,两年平均增长5.0%,接近常年增长水平,并继续领跑全球主要经济体。制造业PMI持续保持在50%以上,物流业景气指数高于往年同期,市场预期较好。
     

    2021年第一季度制造业PMI和物流业景气指数情况
    • 受经济向好影响,一季度完成货运量111.0亿吨,比2020年同期、2019年同期分别增长42.0%和15.9%,高于“十三五”期平均增速。全国社会物流总额75.1万亿元,同比增长24.2%,两年平均增长7.2%,高于GDP增速。



    2. 工业物流支撑带动作用显著恢复
    • 一季度全国规模以上工业增加值同比增长24.5%,环比增长2.01%;两年平均增长6.8%。
    • 工业品物流总额比上年增长24.5%,比2019年一季度增长14.0%,两年平均增长6.8%。与工业增加值增速同步。
    • 同时,工业物流对社会物流总额增长的贡献率近90%,拉动社会物流总额增长超过20个百分点,两年平均拉动社会物流总额增长5.7个百分点,仍是拉动物流需求增长的主引擎。


    3. 消费品物流需求保持较快增长
    • 一季度社会消费品零售总额105221亿元,同比增长33.9%,两年平均增长4.2%。其中实物商品网上零售额23067亿元,同比增长25.8%,两年平均增长15.4%;占社会消费品零售总额的比重为21.9%,比2019年提高1.2个百分点。
    • 消费的恢复带来单位与居民物流总额较快增长,同比增长25.8%,两年平均增长12.7%。电商快递业务高速增长,一季度完成快递业务量219.3亿件,同比增长75%,近两年平均增长率高达34.4%.


    4. 进出口物流量增速显著回升
    •  货物进出口总额84687亿元,同比增长29.2%,其中,出口4.61万亿元,增长38.7%;进口3.86万亿元,增长19.3%;贸易顺差扩大690.6%。
    • 进口物流量同比增长7.3%,两年平均增长6.1%,3月份增长近20%,回稳向好走势明显。外需出口带动装备制造、高技术制造出口物流需求持续向好,均实现30%以上的增长,两年平均分别增长10%左右,电气机械、汽车、专用设备等重点出口行业物流需求增速在40%-50%的较高水平。



    二、国内物流供给充足,物流市场运行总体平稳

    1. 宏观物流成本水平基本持平

    • 一季度社会物流总费用约为36399亿元,比上年增长33.1%,比2019年增长17.1%,两年年均增长8.2%,两年平均增速略高于2019年全年水平。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,与2019年基本持平,宏观物流成本水平基本不变。


    2. 公路、铁路、港口货运量增速显著
    • 一季度我国公路、水路、铁路货运量分别完成80.8亿吨、18.3亿吨、11.7亿吨,占比为72.8%、16.5%、10.5%。公路运输呈现明显恢复性增长,货运量同比增长超过50%,两年年均增长近10%;铁路货运量同比增长13.9%,两年年均增长7.7%。中欧班列延续强劲发展势头,开行3398列,发送货物32.2万标箱,同比分别增长75%和84%,已连续11个月单月开行千列以上。

    2021年第一季度不同运输方式货运量情况
    • 在进出口业务带动下,全国港口完成货物吞吐量35.7亿吨,比2020年同期、2019年同期分别增长18.8%和13.4%;完成集装箱吞吐量6582万标箱,比2020年同期、2019年同期分别增长19.3%和9.1%。


    3. 货运市场价格多级分化
    • 公路货运价格小幅回升。受部分区域受疫情防控管制、运输成本上涨等因素,公路运力供给小幅趋缓,货运价格小幅回升,一季度中国公路物流运价指数分别为100.1%、99.2%、100.3%,平均99.8%,同比增长2%。尽管如此,公路货运价格仍低于疫情前水平。
    • 内河水运价格持续下降。长江内河水运受公路、铁路分流影响,运力供给相对过剩,运价呈下降趋势。一季度长江干散货和集装箱综合运价指数分别约为766.2、999.7,其中干散货运价指数与2019年基本持平,集装箱运价指数明显低于2019年、2020年同期水平。
    • 海运价格持续快速上涨。自2020年下半年开始,集装箱海运价格大幅度攀升,美国线、欧洲线的集装箱航运均价上涨超过400%。
    • 今年春节过后,部分航线运价自疫情以来首次出现回落,美国线、欧洲线等航线相较于最高点下滑10%左右,但价格整体仍然保持高位
    • 一季度我国出口集装箱运价指数1961.0点,同比增长113.5%。从去年消费端的旺盛到今年大宗商品原材料端的需求加大,让干散货航运的价格在今年开端显著上涨。一季度中国沿海散货运价指数1182.6点,同比增长23.8%。
    • 快递价格持续下降。快递业务量和业务收入增速相差29.1个百分点,快递平均单价为10.2元,低于上年同期均价。从产品价格变化来看,同城和异地均价为6.4元和6.1元,同比分别下降9.2%和22.9%,同城快递均价首次超过异地。


    三、疫情促进冷链物流、电商快递等加快发展,同时常态化防控加重企业负担

    受疫情影响,按照相关部门要求,全国各地进口冷链食品追溯平台加快建成,冷链物流设施、车辆在线化监管加强。
    同时,冷链发展得到国家层面高度重视,目前国家发改委、交通运输部、商务部、农业农村部、市场监管总局等五部门都在积极研究谋划冷链物流发展,冷链物流将迎来重大发展机遇。
    疫情促使人们养成了新的消费方式和习惯,也加速了新零售的落地,直播带货、社区电商、无人超市等新业态逆势增长,即时物流加快发展,物流速度由原来的以“天”为单位,转变为以“小时”、“分钟”为单位,物流速度实现升级迭代。
    与此同时,进口冷链食品“人物同防”,集中消毒、核酸检测、信息录入等方面的严格要求加重了企业负担,据了解一个集装箱的消杀费用大约在3000元左右;跨境电商的出入境、物流、海关监管等方面管理趋严,国际航班运行受阻,企业经营面临较大压力。
    此外,物流企业面临用工紧张,疫情防护等因素推高了劳动力成本。2020年受疫情影响,物流企业普遍经营压力较大,根据中物联调查,有30%物流企业处于亏损状态。
    今年第一季度,随着市场需求稳定恢复,企业业务量快速增长,物流企业收入增长,利润有所改善。但企业经营成本上涨仍较为明显,盈利水平尚未恢复至疫情前正常水平。